Beleggingsportefeuilles controleren · drie beroepsvoorbeelden voor het gesprek

Gesprek vanuit financieel beheerder

Een financieel beheerder heeft in de classificatie 16 essentiële kennis- en vaardigheidsrelaties. Vanuit ‘beleggingsportefeuilles controleren’ zijn ‘begrotingen evalueren’ en ‘doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen’ twee extra ingangen voor een gesprek over dat beroep. In 1 van de 17 profielen staat de combinatie met ‘begrotingen evalueren’; voor de combinatie met ‘doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen’ is dat 1. Vraag welke rol ‘begrotingen evalueren’ speelde vóór iemand aan ‘beleggingsportefeuilles controleren’ begon. Hoe zou een adviseur zakenbank datzelfde werkmoment beschrijven als ‘juridisch advies over investeringen geven’ in de voorbereiding meespeelt?

Gesprek vanuit adviseur zakenbank

Binnen de groep met ISCO-code 2412 komen hier 7 beroepsprofielen voor, waaronder adviseur zakenbank. Twee essentiële begrippen naast ‘beleggingsportefeuilles controleren’ zijn ‘juridisch advies over investeringen geven’ en ‘advies geven over beleggingen’. In de geselecteerde groep van 17 beroepen is het eerste begrip in 2 profielen essentieel en het tweede in 3. Laat iemand uit adviseur zakenbank voor ‘advies geven over beleggingen’ de overdracht aan een collega beschrijven. Vergelijk het antwoord met dat van financieel beheerder over ‘doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen’. Welke handeling kon de collega in beide voorbeelden zelf terugzien?

Gesprek vanuit asset manager

Voor asset manager liggen andere accenten bij ‘beleggingsportefeuilles controleren’. Op de essentiële lijst met 22 begrippen staan ook ‘erkenning van activa uitvoeren’ en ‘kredietwaardigheid beoordelen’. Onder alle bronberoepen bij ‘beleggingsportefeuilles controleren’ is de combinatie met ‘erkenning van activa uitvoeren’ 1 keer aangetroffen en die met ‘kredietwaardigheid beoordelen’ 2 keer. Vraag aan een asset manager wat bij ‘erkenning van activa uitvoeren’ zichtbaar verandert wanneer tijd of materiaal ontbreekt. Leg daarnaast een voorbeeld van financieel beheerder bij ‘begrotingen evalueren’. Is het verschil door de omstandigheden ontstaan of door de eigen keuze van de uitvoerder?

Wat verandert er bij een derde beroepsprofiel?

In de groep rond ‘beleggingsportefeuilles controleren’ omvat ISCO-code 2412 met 7 profielen een van de grootste vertegenwoordigde groepen. Daaronder vallen adviseur zakenbank, beleggingsbankier bedrijfsklanten, beleggingsbeheerder. Kijk je specifiek naar financieel beheerder en adviseur zakenbank, dan zijn er naast ‘beleggingsportefeuilles controleren’ nog 3 andere gedeelde essentiële begrippen. Eén daarvan is ‘financiële marktontwikkelingen analyseren’. Voeg je asset manager toe aan de vergelijking, dan blijven buiten ‘beleggingsportefeuilles controleren’ nog 2 gemeenschappelijke begrippen over. Deze telling beschrijft verbanden tussen beroepsprofielen. Er is geen sollicitant mee beoordeeld.

Onder de essentiële taken van financieel beheerder is ‘doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen’ een concrete controle voor de eerste werkproef. Voor asset manager levert ‘kredietwaardigheid beoordelen’ een tweede, inhoudelijk andere opdracht op.

Vragen voor het vervolg

• Wat gebeurde er direct vóór ‘begrotingen evalueren’?
• Wie kon achteraf ‘advies geven over beleggingen’ controleren?
• Hoe veranderde de werkwijze toen ‘erkenning van activa uitvoeren’ meer aandacht vroeg?

Bronnen

• Nederlandstalige ESCO-classificatie, versie 1.2.0 · Europese Commissie, ESCO
• Beroepen, kennis en vaardigheden in de classificatie · Europese Commissie, ESCO